في اليابان، وفي مستقبل اندثرت فيه الفصول، تُقدِم “فويومورا”، طالبة في المرحلة الإعدادية، على طعن زميلها “ساندا”. غير أن الحقيقة تتكشف لاحقًا، إذ يتبين أنه من نسل بابا نويل، وقد يمتلك القدرة على مساعدتها في العثور على صديقتها “أونو”، التي يُعتقد أنها فارقت الحياة قبل أسبوع.
